Gestão de apólices
Uma base para organizar informações da carteira no contexto da operação de seguros.
CRM para corretoras de seguros
Gestão de apólices e funis em uma base voltada à rotina do corretor.
O AI Backoffice CRM é apresentado como uma solução para gestão de apólices e funis de corretores de seguros. Pode apoiar a equipe própria da corretora ou compor a operação realizada junto aos serviços de back office.
BPO
Back office e terceirização operacional
Tecnologia e execução têm papéis diferentes
O CRM organiza informações e fluxos. O BPO ou back office terceirizado adiciona a execução operacional desses processos.
Escopo e benefícios
O que esta solução ajuda a organizar.
Gestão de funis
Estrutura para acompanhar etapas e oportunidades dentro da rotina comercial.
Uso com equipe própria
A corretora pode utilizar a tecnologia mantendo a execução com seu próprio time.
Uso combinado
O CRM também pode integrar a solução que combina tecnologia e serviços operacionais da AI.
Como funciona
Como avaliar o CRM no seu cenário
Mapear a rotina
Identifique onde apólices, oportunidades e atividades são controladas hoje.
Conhecer a solução
Veja como a gestão de apólices e funis se relaciona com os processos da corretora.
Definir a operação
Escolha entre uso com equipe própria ou combinação com serviços de back office.
Critérios de decisão
O que o CRM ajuda a organizar
- Gestão de apólices.
- Gestão de funis para corretores de seguros.
- Uso pela equipe da corretora.
- Combinação com serviços operacionais da AI.
Perguntas frequentes
Respostas diretas sobre esta solução.
Posso contratar apenas o CRM?
Sim. A proposta apresentada permite que a corretora utilize a tecnologia com sua própria equipe.
O CRM também pode ser combinado ao back office?
Sim. A tecnologia pode fazer parte da solução combinada com os serviços operacionais da AI.
Próximo passo
Peça uma demonstração baseada na rotina da sua corretora.
Conte como sua operação funciona hoje. A conversa começa pelo que faz sentido para a sua estrutura.
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