Gestão de apólices
Uma base para organizar informações da carteira no contexto da operação de seguros.
CRM para corretoras de seguros
Gestão de apólices e funis em uma base voltada à rotina do corretor.
O AI Backoffice CRM é apresentado como uma solução para gestão de apólices e funis de corretores de seguros. Pode apoiar a equipe própria da corretora ou compor a operação realizada junto aos serviços de back office.
Escopo e benefícios
O que esta solução ajuda a organizar.
Gestão de funis
Estrutura para acompanhar etapas e oportunidades dentro da rotina comercial.
Uso com equipe própria
A corretora pode utilizar a tecnologia mantendo a execução com seu próprio time.
Uso combinado
O CRM também pode integrar a solução que combina tecnologia e serviços operacionais da AI.
Como funciona
Como avaliar o CRM no seu cenário
Mapear a rotina
Identifique onde apólices, oportunidades e atividades são controladas hoje.
Validar capacidades
Confirme em demonstração os módulos disponíveis e a aderência aos processos da corretora.
Definir a operação
Escolha entre uso com equipe própria ou combinação com serviços de back office.
Critérios de decisão
O que está confirmado nesta versão do site
- Gestão de apólices.
- Gestão de funis para corretores de seguros.
- Uso pela equipe da corretora.
- Combinação com serviços operacionais da AI.
Conteúdo pendente de validação
Espaços reservados para dados oficiais.
Estes itens não são apresentados como funcionalidades disponíveis. Serão completados somente após validação da AI Back Office.
Telas reais do produto
Reservado para capturas oficiais aprovadas do CRM.
Módulos e automações
Reservado para a lista validada de funcionalidades disponíveis.
Integrações
Reservado para integrações oficialmente confirmadas.
Relatórios e indicadores
Reservado para exemplos reais e documentação do produto.
Perguntas frequentes
Respostas diretas sobre esta solução.
Posso contratar apenas o CRM?
Sim. A proposta apresentada permite que a corretora utilize a tecnologia com sua própria equipe.
O CRM também pode ser combinado ao back office?
Sim. A tecnologia pode fazer parte da solução combinada com os serviços operacionais da AI.
Quais integrações e automações já estão disponíveis?
Os detalhes ainda precisam ser validados em material oficial ou demonstração. Esta página não apresenta funcionalidades pendentes como se já estivessem disponíveis.
Próximo passo
Peça uma demonstração baseada na rotina da sua corretora.
Conte como sua operação funciona hoje. A conversa começa pelo que faz sentido para a sua estrutura.
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