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Artigos publicados
BPO para corretoras de seguros: o que é e como funciona
Entenda o que é BPO para corretoras de seguros, como ele se relaciona com back office, quais processos podem ser terceirizados e como avaliar o modelo.
Como organizar o pós-venda de uma corretora de seguros?
Organize o pós-venda da corretora da emissão à renovação, com responsáveis, registros, prazos, comunicação e tratamento claro das pendências.
Como organizar a carteira de seguros depois da venda
Veja como organizar clientes, apólices, vigências, documentos, movimentações, pendências e renovações para acompanhar a carteira com contexto.
O que um CRM precisa organizar na rotina de uma corretora de seguros
Um CRM para uma corretora de seguros precisa organizar mais do que contatos e oportunidades comerciais. Para sustentar a rotina, ele deve conseguir relacionar cliente, oportunidade, apólice, vigência, demandas, responsáveis, histórico e próximos eventos.
Como organizar a renovação de apólices sem depender de planilhas e memória
Veja como organizar vencimentos e renovações de apólices com responsáveis, status, próximas ações e histórico, sem depender da memória da equipe.
O que é endosso de seguro e como organizar esse processo na corretora
Entenda o que é endosso de seguro e como organizar pedido, informações, acompanhamento, emissão e comunicação na rotina da corretora.
Como organizar o controle de comissões em uma corretora de seguros
Veja como organizar comissão prevista, recebida, divergências, ajustes e repasses internos sem depender de conferência manual dispersa.
CRM ou planilha: quando a corretora precisa mudar a forma de controlar a carteira?
Compare CRM e planilha por critérios operacionais e entenda quando o controle da carteira precisa de mais estrutura, histórico e colaboração.
Da proposta à apólice emitida: como organizar o acompanhamento depois da venda
Organize o fluxo entre proposta, pendências, aceitação, emissão e entrega da apólice com responsáveis, status e histórico claros.
Qual é o papel da corretora durante um sinistro?
Entenda o papel da corretora no sinistro, o que cabe à seguradora e como organizar assistência, documentos, acompanhamento e comunicação.
Como controlar pendências de documentos sem perder o histórico da operação
Organize documentos pendentes com responsável, origem, prazo ou próxima ação, histórico e encerramento sem depender de mensagens soltas.
Como montar um fluxo operacional de back office para uma corretora
Aprenda a desenhar um fluxo de back office com entrada, triagem, responsável, execução, acompanhamento, exceções e encerramento.
O que automatizar e o que manter humano no pós-venda de seguros
Veja quais tarefas de pós-venda combinam com automação e quais exigem contexto, exceção, responsabilidade ou decisão humana.
O que é back office para corretoras de seguros?
Entenda quais rotinas fazem parte do back office de seguros, quando o operacional vira gargalo e como organizar a execução.
Vale a pena terceirizar o back office de uma corretora?
Veja quando a terceirização do back office pode fazer sentido, quais sinais observar e como avaliar escopo, controle e relacionamento.
Back office interno ou terceirizado: qual custa menos?
Compare custo fixo, capacidade, gestão, tecnologia e flexibilidade antes de decidir entre back office interno ou terceirizado.
Como crescer uma corretora sem aumentar a equipe operacional?
Organize processos, tecnologia e responsabilidades para ampliar a capacidade da corretora sem aumentar a equipe operacional no mesmo ritmo.
O que pode ser terceirizado no pós-venda de uma corretora?
Veja quais rotinas do pós-venda de seguros podem ser delegadas e quais critérios usar para definir um escopo seguro e claro.
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