Acompanhamento de emissão
Organização do processo posterior à transmissão da proposta até a disponibilização da apólice.
Gestão de apólices
Organização e continuidade para a carteira depois da venda.
A gestão de apólices reúne as rotinas necessárias para acompanhar a carteira após a venda: emissão, alterações contratuais, cadastro, documentos, boletos e comunicações. Uma operação organizada reduz a dependência de controles dispersos e mantém cada demanda com contexto.
Escopo e benefícios
O que esta solução ajuda a organizar.
Endossos
Apoio ao fluxo de alterações solicitadas durante a vigência do seguro.
Documentos e boletos
Organização do envio de apólices, boletos e informações relacionadas ao contrato.
Cadastro e comissão
Apoio ao registro da venda e às rotinas de baixa de comissão.
Como funciona
Uma rotina com começo, responsável e continuidade
Receber
A demanda entra no fluxo com os dados necessários para ser tratada.
Acompanhar
O andamento é organizado até a conclusão ou até a necessidade de nova informação.
Comunicar
Documentos e atualizações são encaminhados de acordo com o processo combinado.
Critérios de decisão
Problemas que uma gestão estruturada ajuda a enfrentar
- Pendências que dependem da memória de uma única pessoa.
- Dificuldade para localizar documentos e entender o andamento de uma solicitação.
- Equipe comercial absorvendo acompanhamento operacional.
- Comunicação irregular com o segurado depois da venda.
Perguntas frequentes
Respostas diretas sobre esta solução.
Gestão de apólices é apenas armazenar documentos?
Não. Ela inclui acompanhar rotinas e movimentações da carteira, organizar informações e manter a comunicação necessária depois da venda.
A gestão pode incluir emissão e endossos?
Sim. Emissão e endossos estão entre as atividades operacionais apresentadas pela AI Back Office.
O serviço é igual para todas as corretoras?
Não. O escopo deve ser definido conforme a estrutura, a carteira e os processos de cada corretora.
Próximo passo
Organize as rotinas que sustentam a sua carteira.
Conte como sua operação funciona hoje. A conversa começa pelo que faz sentido para a sua estrutura.
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